Sales Research Agent: értékesítési elemzések CRM- és Microsoft Fabric-adatokon, portfóliótervezéssel

„Hogyan állunk a negyedéves célokkal?” „Melyik régióban nő a kockázat?” „Hol van lefedettségi hiány a portfólióban?” Ezekre a kérdésekre a válasz eddig jellemzően Excel-exportokból, kézi egyeztetésből és elemzői munkából született. A Dynamics 365 Sales Sales Research Agent ágense ezt a munkát gyorsítja: természetes nyelvű kérdésekre ad AI-alapú elemzést. A 2026-os első kiadási hullámban az ágens túllép a CRM határain.

Sales operations nézet: üzleti egészség egy helyen

A vezetők és a sales operations csapat felelnek a teljesítménnyel, lefedettséggel, célteljesítéssel és kockázatokkal kapcsolatos összetett kérdések megválaszolásáért – miközben az ehhez szükséges adatok a CRM-ben, a pénzügyi rendszerekben és táblázatokban szétszórva vannak. Az új sales operations üzleti funkció a Sales Research Agentben egyesíti a CRM- és az operatív adatokat: a Dynamics 365 Sales, a Microsoft Fabric lakehouse és az egyedi feltöltések alapján gyorsan felmérhető az üzlet állapota, láthatók a trendek és a kockázatok, és megbízható elemzés adható a vezetésnek – kézi adat-előkészítés nélkül.

Microsoft Fabric lakehouse-csatlakozó

Sok szervezet a kritikus operatív és pénzügyi adatait – tényleges bevételeket, célokat, költségvetéseket – nem a CRM-ben, hanem a Microsoft Fabric lakehouse-ban tárolja. Natív kapcsolat nélkül ezeket kézzel kellett átmozgatni vagy duplikálni. A Fabric Lakehouse-csatlakozó a Dynamics 365 Sales kutatási élményeit közvetlenül összeköti a Fabric/OneLake adataival, így megszűnnek az adatsilók, pontosabbak az elemzések, és kevesebb a kézi munka.

Tipp: ha a cég Business Centralt használ, a pénzügyi adatok Fabricbe juttatása után a Sales Research Agent a CRM-pipeline-t a tényleges számlázási adatokkal együtt elemezheti. A CRM és ERP kapcsolatáról ebben a cikkben írtunk.

Portfóliótervezés: folyamatos stratégia éves ciklus helyett

Ősszel érkezik a portfóliótervezés: a Sales Research Agent a szétszórt ügyfél-, értékesítési és piaci adatokból cselekvésre kész ügyfélstratégiákat állít össze. Ahelyett, hogy az információgyűjtés órákat venne igénybe, a vezetők a CRM, a Microsoft Fabric és a releváns külső jelzések alapján vezetői szintű áttekintést kapnak – és ezekből priorizált, felelőshöz rendelt javaslatokat készíthetnek, egyértelmű indoklással. Így a lefedettségi és értékesítési döntések folyamatosan, nem csak az éves tervezéskor születnek.

Mikor érhetők el a funkciók?

A dátumok a Microsoft kiadási terve szerintiek; a Microsoft fenntartja a jogot az ütemezés módosítására, és egyes funkciók régiónként eltérő időpontban jelenhetnek meg.

Kinek ajánljuk?

• Értékesítési vezetőknek, akik gyors, adatalapú válaszokat szeretnének a heti és negyedéves áttekintésekhez.
• Sales operations csapatoknak, akik ma sok időt töltenek riportkészítéssel és adategyeztetéssel.
• Olyan szervezeteknek, ahol már van – vagy tervben van – Microsoft Fabric adatplatform.

Források

• Get sales operations insights in Sales Research Agent
• Connect Fabric lakehouse data to AI-powered sales research
• Plan your sales portfolio with Sales Research Agent

Kapcsolódó cikkek

• AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
• Dynamics 365 Sales és Business Central integráció: egy ügyfélkép, kevesebb kettős adatrögzítés
• Dynamics 365 CRM és Power Platform: a 2026-os tavaszi kiadás legfontosabb újdonságai

Ingyenes letöltésAI és Copilot a CRM-benMire jó ma a Copilot és az AI-ügynökök a Dynamics 365 Sales-ben, Customer Service-ben és Field Service-ben – és hogyan vezesse be mérhetően, biztonságosan.Letöltöm a PDF-et →