Sok cégnél az értékesítés és a pénzügy két külön világban él: az értékesítők a CRM-ben dolgoznak, a pénzügy és a logisztika az ERP-ben, a kettő között pedig e-mailek, Excel-táblák és kézi adatrögzítés. A Dynamics 365 Sales és a Dynamics 365 Business Central között azonban beépített integráció működik, amely ezt a szakadékot áthidalja.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- A Business Central és a Dynamics 365 Sales a Dataverse-en keresztül, beépített integrációval kapcsolódik.
- Ügyfelek, kapcsolattartók, termékek, árak és rendelések szinkronizálhatók.
- Az értékesítő látja a készletet és az ügyfél pénzügyi helyzetét, a pénzügy pedig a megnyert üzleteket.
- Megszűnik a kettős adatrögzítés és az ebből eredő hibák.
- A szinkronizáció iránya és gyakorisága beállítható.
Hogyan működik az integráció?
A Business Central beépített Dynamics 365 Sales-integrációt kínál, amely a Microsoft Dataverse-adatplatformon keresztül kapcsolja össze a két rendszert. A beállítás egy varázslóval történik, ezután a rendszer meghatározott időközönként szinkronizálja az összerendelt adatokat. Az összerendelések (melyik Business Central-tábla melyik Dataverse-táblának felel meg) és a szinkronizáció iránya testre szabható.
Milyen adatok szinkronizálhatók?
- Ügyfelek és kapcsolattartók: a Business Central vevői és a Sales ügyfelei összekapcsolódnak.
- Termékek és árak: a cikkek, erőforrások és árlisták megjelennek a Sales-ben, így az ajánlatok mindig aktuális árakkal készülnek.
- Értékesítési rendelések: a Sales-ben rögzített rendelések átkerülhetnek a Business Centralba feldolgozásra.
- Számlák és pénzügyi információk: az értékesítő látja az ügyfél számláit és egyenlegét.
- Készlet: az értékesítő ellenőrizheti a termékek elérhetőségét ajánlatadás előtt.
Mi az üzleti haszna?
Az integráció legnagyobb haszna a gyorsabb és pontosabb ajánlat-rendelés-számla folyamat. Az értékesítőnek nem kell a pénzügyet hívnia, hogy kifizette-e már az ügyfél az előző számlát, a pénzügynek pedig nem kell újra begépelnie a rendelést. A vezetés egy ügyfélképet lát: a pipeline-tól a kiszámlázott árbevételig.
Mire figyeljen a bevezetésnél?
- Határozza meg az adatgazdát: melyik rendszer a „mester” az ügyfél-, a termék- és az árazási adatokra.
- Tisztítsa meg az adatokat a szinkronizálás előtt, különben a duplikátumok mindkét rendszerbe bekerülnek.
- Döntse el a rendelési folyamatot: hol születik a rendelés, és ki módosíthatja.
- Teszteljen egy homokozókörnyezetben valós adatokkal.
Ha a Field Service is szóba kerül, a Business Central és a Field Service közötti beépített kapcsolatról ebben a cikkben írtunk.
Gyakori kérdések
Kell külön integrációs fejlesztés a Dynamics 365 Sales és a Business Central összekötéséhez?
Nem feltétlenül. A Business Central beépített Dynamics 365 Sales-integrációval rendelkezik, amely a Dataverse-en keresztül működik. Egyedi igények esetén ez bővíthető.
Milyen gyakran szinkronizálnak az adatok?
A szinkronizáció ütemezett feladatokkal fut, gyakorisága beállítható. Bizonyos adatok közel valós időben is szinkronizálhatók.
Mi történik, ha mindkét rendszerben módosítanak egy ügyfelet?
A szinkronizáció iránya és az ütközéskezelés beállítható. Javasoljuk, hogy minden adattípusnak legyen egy egyértelmű „mester” rendszere.
A Dynamics 365 Sales és a Business Central együtt egy teljes, végponttól végpontig tartó folyamatot ad az érdeklődőtől a kifizetett számláig – kettős adatrögzítés nélkül.
A FITS Magyarország mindkét rendszer bevezetésében tapasztalt, így az integrációt is egy kézből tudjuk vállalni.
Kapcsolódó cikkek
- CRM rendszerek összehasonlítása – BC vs Dynamics CRM
- Beépített kapcsolat a Business Central és a Field Service között
- Legyen hatékonyabb – használja ki a Microsoft 365 és Dynamics 365 Sales integrációját
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
