Az elmúlt években a CRM-ben a mesterséges intelligencia elsősorban javaslatokat adott: összefoglalt egy e-mailt, előrejelzést készített, kiemelt egy kockázatot. 2026-ra a Dynamics 365 Sales egy lépéssel tovább ment: megjelentek az AI-ágensek, amelyek teljes feladatokat végeznek el önállóan – az értékesítő pedig ott kapcsolódik be, ahol valóban szükség van az emberi döntésre.
Ebben a cikkben bemutatjuk a Dynamics 365 Sales legfontosabb ágenseit, azt, hogy melyik mire használható, és mire érdemes figyelni a bevezetésüknél.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- Az AI-ágensek nem csak javasolnak, hanem teljes feladatokat végeznek el: kutatnak, minősítenek, összefoglalnak.
- A Sales Qualification Agent önállóan kutatja le és rangsorolja az érdeklődőket (leadeket), és első megkeresést is előkészít.
- Az Opportunity Research Agent és a Sales Research Agent 2026 tavaszán vált általánosan elérhetővé.
- Az ágensek az Ön CRM-adataira és a beállított tudásforrásokra támaszkodnak – a jó adatminőség a siker feltétele.
- A döntés mindig az értékesítőé: az ágens megmutatja, mit talált és miért.
Mi a különbség a Copilot és az AI-ágens között?
A Copilot az értékesítő asszisztense: amikor a felhasználó dolgozik, segít neki – összefoglal, javasol, megfogalmaz. Az AI-ágens ezzel szemben egy teljes feladatot végez el önállóan, előre meghatározott szabályok és jogosultságok mellett. Az ember felügyeli a munkáját, jóváhagyja a kritikus lépéseket, de a rutinmunkát az ágens végzi.
Ez a különbség az értékesítésben különösen fontos: a legtöbb csapat ideje nem a tárgyalásokra, hanem a kutatásra, az adminisztrációra és a leadek átfésülésére megy el.
Sales Qualification Agent – a leadek önálló kutatása és minősítése
A Sales Qualification Agent a beérkező érdeklődőkkel foglalkozik. Az ágens:
- a CRM-adatok, nyilvános webes források és az Ön által megadott tudásforrások alapján lekutatja az érdeklődőt és a cégét,
- összeveti az ideális ügyfélprofillal, és rangsorolja a leadeket,
- előkészíti a személyre szabott első megkeresést,
- a legígéretesebb leadeket átadja az értékesítőknek, a többiről tájékoztatja a vezetőt.
Az ágens a Microsoft Copilot Studio technológiájára épül, és a Dynamics 365 Sales-en belül fut. Egyes képességei 2026 közepén még előzetes (preview) állapotban vannak, ezért a bevezetés előtt érdemes ellenőrizni az aktuális elérhetőséget.
Opportunity Research Agent és Sales Research Agent
Az Opportunity Research Agent a folyamatban lévő üzleti lehetőségekre fókuszál: összegyűjti az üzlet lezárásához szükséges információkat, és kiemeli a kockázatokat – például ha egy döntéshozó régóta nem reagált, vagy ha a versenytárs is aktív az ügyfélnél. A Microsoft 2026 áprilisában tette általánosan elérhetővé.
A Sales Research Agent az értékesítési vezetőknek és a sales operations csapatnak segít: természetes nyelvű kérdésekre ad választ a pipeline-ról, a teljesítményről és a trendekről, adatokkal alátámasztva. Ez is 2026 tavaszán vált általánosan elérhetővé.
Hogyan érdemes bevezetni?
- Kezdje egy jól körülhatárolt folyamattal, például a weboldalról érkező leadek minősítésével.
- Tegye rendbe az adatokat: egységes cégnevek, kitöltött iparági és méretadatok, duplikátumok nélkül. Erről bővebben a duplikált adatok kezeléséről szóló cikkünkben írtunk.
- Határozza meg az ideális ügyfélprofilt, mert az ágens ehhez méri a leadeket.
- Jelöljön ki felelőst, aki rendszeresen átnézi az ágens munkáját és finomítja a beállításokat.
- Mérje az eredményt: reakcióidő, konverziós arány, az értékesítők által megtakarított idő.
Mennyibe kerül?
Az AI-ágensek működése jellemzően fogyasztásalapú, és Copilot-kreditek formájában számlázódik, a Dynamics 365 Sales licenc mellett. Pontos költséget a várható volumen (például havi lead-szám) alapján érdemes becsülni – ebben szívesen segítünk.
Gyakori kérdések
Mit csinál a Dynamics 365 Sales Qualification Agent?
Önállóan lekutatja a beérkező érdeklődőket és cégeiket, összeveti őket az ideális ügyfélprofillal, rangsorolja a leadeket és előkészíti az első, személyre szabott megkeresést. A legígéretesebb leadeket átadja az értékesítőknek.
Elküldhet az ágens e-mailt az ügyfélnek emberi jóváhagyás nélkül?
A beállításoktól függ. Az ágens működése konfigurálható, így meghatározható, hogy mely lépésekhez szükséges emberi jóváhagyás. Bevezetéskor javasoljuk a jóváhagyásos működést.
Magyar nyelven is használhatók az ágensek?
A nyelvi támogatás folyamatosan bővül. A bevezetés előtt mindig ellenőrizzük az aktuális nyelvi és földrajzi elérhetőséget az adott ágensre.
Az AI-ágensek nem helyettesítik az értékesítőket, de leveszik a vállukról a kutatás és az adminisztráció jelentős részét – így több idő jut az ügyfelekre és a tárgyalásokra.
Részletesebben a Dynamics 365 Sales funkcióiról itt olvashat.
Kapcsolódó cikkek
- Hogyan építs fel AI‑alapú leadkezelési folyamatot a Dynamics 365-ben?
- Dynamics 365 Sales Copilot képességek
- Az AI és a CRM kapcsolata – hogyan változik a CRM rendszerek szerepe
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
