Dynamics 365 és Power Platform bevezetési csomagok
Előre definiált tartalom, időtartam és eredmény – hogy pontosan tudja, mit kap. A FITS 2008 óta vezet be Microsoft üzleti alkalmazásokat.
Ingyenes CRM-demó és igényfelmérés
Az első lépés, kötelezettség nélkül
Kinek: Minden CRM-bevezetést fontolgató cégnek
- Élő Dynamics 365 bemutató az Ön folyamataira szabva
- A jelenlegi értékesítési és ügyfélszolgálati folyamat áttekintése
- Licencjavaslat szerepkörönként
- Bevezetési ütemterv-vázlat
Saját adatokon és folyamatokon mutatjuk be – nem általános demóval.
Dynamics 365 Sales gyorsbevezetés
Működő értékesítési CRM 4–6 hét alatt
Kinek: Excelből vagy egyszerű CRM-ből váltó értékesítési csapatoknak
- Lead–lehetőség–ajánlat folyamat kialakítása
- Ügyfél- és kapcsolattartó-adatok átvétele
- Outlook- és Teams-integráció
- Értékesítési irányítópult a vezetésnek
- Kulcsfelhasználói és felhasználói képzés
Bevált FITS-folyamatsablonokkal indulunk, így a testreszabás a valóban egyedi igényekre koncentrál.
Dynamics 365 Customer Service bevezetés
Esetkezelés, SLA, tudásbázis, önkiszolgálás
Kinek: Ügyfélszolgálatot vagy belső helpdesket működtető cégeknek
- Eset- és SLA-kezelés, eszkalációk
- E-mail- és webes csatornák bekötése
- Tudásbázis és önkiszolgáló portál
- Ügyfélszolgálati riportok
- Ügyintézői képzés
A Copilot-funkciókat és az ágenseket már a tervezésnél figyelembe vesszük.
Contact Center és omnichannel bevezetés
Telefon, chat, közösségi csatornák egy felületen
Kinek: Nagyobb ügyfélszolgálatoknak, call centereknek
- Hang- és digitális csatornák (Teams Telefon, chat, SMS)
- Intelligens irányítás és sorkezelés
- Valós idejű felügyelet és minőségbiztosítás
- AI-ügynökök és Copilot az ügyintézőknek
A Teams-telefonálással integrálva, külön telefonközpont nélkül.
Dynamics 365 Field Service bevezetés
Munkalapok, ütemezés, mobilapp a technikusoknak
Kinek: Helyszíni szervizt, karbantartást végző cégeknek
- Munkalap-, eszköz- és szerződéskezelés
- Ütemezőtábla és optimalizálás
- Mobilalkalmazás offline működéssel
- Alkatrész- és készletkezelés
- Integráció az ERP-vel (például Business Central)
A technikusok bevonásával tervezünk – a mobilapp a terepen is használható legyen.
Customer Insights (marketing) bevezetés
Szegmentálás, ügyfélutak, kampányok
Kinek: Marketingcsapatoknak, akik a CRM-adatokra építenének
- Ügyféladatok egyesítése
- Szegmensek és ügyfélutak
- E-mail- és SMS-kampányok
- Hozzájárulás-kezelés (GDPR)
- Kampányriportok
A Sales-folyamattal összekötve: a marketing és az értékesítés egy adatból dolgozik.
Copilot és AI-ügynökök a CRM-ben
AI az értékesítésben és az ügyfélszolgálaton
Kinek: Meglévő Dynamics 365 felhasználóknak
- Copilot-funkciók bekapcsolása és beállítása
- Értékesítési és ügyfélszolgálati ágensek
- Adatminőség és jogosultságok ellenőrzése
- Felhasználói képzés és értékmérés
Biztonsági szemlélettel: az AI csak azt látja, amit kell.
Migráció régi CRM-ből
Dynamics CRM on-premise, Salesforce, Excel, egyéb rendszerek
Kinek: Elavult vagy drága CRM-ből váltó cégeknek
- Adat- és folyamatfelmérés
- Adattisztítás és -migráció
- Testreszabások újragondolása
- Párhuzamos üzem és átállás
A migrációt rendrakásra is használjuk: amit nem használnak, nem költöztetjük.
Integráció Business Centrallal és más rendszerekkel
CRM és ERP egy folyamatban
Kinek: Ahol az ajánlat, rendelés, számla több rendszeren fut át
- Business Central / NAV integráció
- Webshop, telefonközpont, egyedi rendszerek
- Power Automate és API-alapú integrációk
- Hibakezelés és monitorozás
A FITS Business Central- és CRM-csapata egy házon belül dolgozik.
Power Platform csomag
Power Apps, Power Automate, Power BI a CRM mellé
Kinek: Egyedi alkalmazás, automatizálás vagy riport igényére
- Igényfelmérés és prototípus
- Power Apps alkalmazás vagy Power Automate folyamat
- Power BI vezetői riport
- Governance és adatszabályzatok
A Dataverse-en, a CRM-adatokkal közösen – nem különálló szigetmegoldásként.
Támogatás és továbbfejlesztés
Havidíjas CRM-üzemeltetés és fejlesztési keret
Kinek: Élesített Dynamics 365 környezetekhez
- Felhasználói támogatás és hibakezelés
- Microsoft-frissítések követése (kiadási hullámok)
- Fejlesztési keret új igényekre
- Negyedéves felülvizsgálat és licencoptimalizálás
A tavaszi és őszi Microsoft-kiadásokat előre értékeljük, és bemutatjuk az újdonságokat.
A csomagárak nettó árak, a licencdíjakat nem tartalmazzák. A fix árat a rövid előzetes egyeztetés után, írásban adjuk meg.
A bevezetés lépései
Felmérés
Folyamatok, adatok, felhasználók, integrációk – és a licencmix.
Tervezés
Megoldásterv, ütemezés, fix ár és felelősök.
Megvalósítás
Rövid ciklusok, rendszeres bemutatók, kulcsfelhasználói tesztelés.
Oktatás és élesítés
Szerepkörönkénti képzés, adatmigráció, támogatott indulás.
Támogatás
Hibakezelés, továbbfejlesztés, a Microsoft-újdonságok bevezetése.
Gyakori kérdések
Mit jelent a fix ár?
Az előzetes egyeztetés után írásban rögzítjük a csomag tartalmát, időtartamát és árát. Új igény esetén külön, előzetes jóváhagyással bővítünk.
Tartalmazzák a csomagok a licenceket?
Nem. A licencdíjak a Microsoft listaárai szerint külön számolandók – a Dynamics 365 licencárak oldalon megtekinthetők, és a beszerzésben is segítünk.
Benne van az oktatás?
Minden bevezetési csomag tartalmaz kulcsfelhasználói és felhasználói képzést; további, szerepkörre szabott oktatásokat az Oktatások oldalon talál.
Mennyi idő egy teljes CRM-bevezetés?
Egy Sales-gyorsbevezetés 4–6 hét; összetettebb, több modult és integrációt érintő projekt jellemzően 3–6 hónap, szakaszos élesítéssel.
Nem biztos benne, melyik csomag kell?
Egy ingyenes demón és igényfelmérésen konkrét javaslatot adunk – licenccel, ütemtervvel és fix árral.