Az AI-ágensek mellett a 2026-os tavaszi kiadás csendesebb, de a mindennapokban talán még többet érő újdonságokat is hozott a Dynamics 365 Sales felhasználóinak. Négy Copilot-funkció vált 2026. április 30-án általánosan elérhetővé, amelyek egy közös célt szolgálnak: kevesebb kézi adatbevitel, gyorsabb keresés és azonnali áttekintés.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- A smart paste a vágólapra másolt szövegből vagy képből automatikusan kitölti a lead vagy kapcsolattartó mezőit.
- Az űrlapkitöltés-segéd eszköztárral fájlokból, e-mailekből és képekből is beolvashatók az adatok.
- Az okos táblázatban (smart grid) természetes nyelven lehet keresni, szűrni és rendezni.
- A Visualize with Copilot egy kattintással diagramot készít az aktuális nézetből, AI-magyarázattal.
- Mind a négy funkció 2026. április 30. óta általánosan elérhető, az adminisztrátor kapcsolja be.
Smart paste: másolás, beillesztés, kész
Az értékesítők rengeteg időt töltenek azzal, hogy e-mailekből, névjegykártyákról vagy webes űrlapokról másolnak át adatokat a CRM-be. A smart paste ezt a munkát végzi el: az AI elemzi a vágólap tartalmát – szöveget vagy képet –, felismeri a kulcsadatokat, és mezőjavaslatokat ad az űrlapon. A felhasználónak csak ellenőriznie és mentenie kell.
Űrlapkitöltés-segéd eszköztár: fájlból, e-mailből, képből
Ha az adatok nem a vágólapon, hanem egy dokumentumban vannak, az űrlapkitöltés-segéd eszköztár segít. Támogatott fájltípusok (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) tölthetők fel, és az AI kinyeri belőlük a neveket, telefonszámokat, címeket és cégadatokat, majd a megfelelő mezőkhöz rendeli őket. Kevesebb a hiba, gyorsabb az adatrögzítés.
Okos táblázat: „mutasd a jövő hónapban záródó, 5 millió feletti lehetőségeket”
A hagyományos speciális szűrők összeállítása lassú és bonyolult. Az okos táblázatban (smart grid) elég természetes nyelven beírni a kérést a Copilot keresőbe, és a rendszer azonnal alkalmazza a megfelelő szűrőket és rendezést. A felhasználó pontosan látja, milyen feltételeket használt a Copilot, és egy kattintással törölheti őket.
Visualize with Copilot: diagram egy kattintással
Az adatok értelmezéséhez eddig gyakran irányítópultra vagy Power BI-ra kellett váltani. A Visualize gombbal a táblázatoldalon az aktuális nézet látható oszlopai és szűrői alapján azonnal diagram készül, amely a táblázat mellett jelenik meg. Az Explain gomb AI által generált összefoglalót ad a diagramon látható trendekről és mintázatokról.
Bónusz: hibakeresési jelentés egyetlen paranccsal
Az adminisztrátoroknak is jó hír: a Copilot problémáinak kivizsgálásához már nem kell HAR-fájlokat rögzíteni. A Generate Cis Debug report paranccsal a Copilot strukturált Excel-jelentést készít a munkamenetről (lekérdezés, felismert szándék, aktivált képesség, időbélyeg, korrelációs azonosító stb.), ami jelentősen felgyorsítja a hibaelhárítást. A funkció 2026. április 11. óta érhető el.
Mikor érhetők el a funkciók?
| Funkció | Nyilvános előzetes | Általános elérhetőség |
|---|---|---|
| Smart paste | 2025. július 28. | 2026. április 30. |
| Űrlapkitöltés-segéd eszköztár | 2025. július 28. | 2026. április 30. |
| Természetes nyelvű keresés, szűrés és rendezés (smart grid) | 2025. március 21. | 2026. április 30. |
| Visualize with Copilot | 2025. március 21. | 2026. április 30. |
| Copilot hibakeresési jelentés | – | 2026. április 11. |
A dátumok a Microsoft kiadási terve szerintiek; a Microsoft fenntartja a jogot az ütemezés módosítására, és egyes funkciók régiónként eltérő időpontban jelenhetnek meg.
Hogyan kapcsolja be?
A funkciókat az adminisztrátorok, készítők vagy elemzők engedélyezik a felhasználóknak. Érdemes egy rövid belső bemutatót tartani: a tapasztalataink szerint a smart paste és az okos táblázat az a két funkció, amelyet az értékesítők az első héten megszeretnek.
Források
- Streamline data entry with smart paste
- Accelerate data entry using form fill assist toolbar
- Find, filter, and sort using natural language with smart grid
- Boost decision making by using Visualize with Copilot
- Generate debug reports for Copilot in Dynamics 365 Sales
Kapcsolódó cikkek
- Dynamics 365 CRM és Power Platform: a 2026-os tavaszi kiadás legfontosabb újdonságai
- AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
- Dynamics 365 Sales és Business Central integráció: egy ügyfélkép, kevesebb kettős adatrögzítés
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
