Egy értékesítő napja jellemzően a CRM, az e-mail, a naptár és a Teams között oszlik meg. A 2026-os első kiadási hullám egyik fő iránya, hogy a Dynamics 365 Sales képességei oda költözzenek, ahol az értékesítő amúgy is dolgozik: a Microsoft 365 Copilotba. Emellett több apró, de nagyon praktikus fejlesztés is érkezett a CRM-be.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- A Dynamics 365 Sales képességek a Microsoft 365 Copilot Coworkben is elérhetők, CRM- és Microsoft 365-adatokra alapozva.
- A Sales agent csevegőjéből közvetlenül hozhatók létre kapcsolattartók, ügyfelek és lehetőségek, előre kitöltött űrlappal.
- Az AI-alapú adatgazdagítás e-mailek és megbeszélések alapján javasol kiegészítéseket a lehetőségekhez.
- Ismétlődő üzleteknél a lehetőségek egy kattintással másolhatók, termékekkel és érintettekkel együtt.
- A Sequences sablonválasztója és a Quick Campaigns tömeges e-mail-küldése egyszerűbb lett.
Dynamics 365 Sales a Microsoft 365 Copilot Coworkben
A Copilot Cowork a Microsoft 365 Copilot többlépéses feladatokat végző része. A Dynamics 365 Sales bővítménnyel a Cowork az ügyfél-, lehetőség-, lead-, tevékenység- és pipeline-adatokat az e-mailekkel, megbeszélésekkel, naptárral és együttműködési jelzésekkel együtt használja. Így segít megérteni, mi változott, mi igényel figyelmet, és mi legyen a következő lépés. Az adminisztrátor szabályozza, ki férhet hozzá a Coworkhöz a szervezetben.
Rekordok létrehozása a Sales agentből
Ha az értékesítő a Microsoft 365 Copilot Chatben a Sales agenttel beszélget – például egy ügyféltalálkozó után –, már nem kell átváltania a CRM-be egy új rekord rögzítéséhez. Kérésre interaktív űrlap jelenik meg a csevegésben, amelyet a rendszer a beszélgetés kontextusából előre kitölt (például a becsült értékkel, a várható lezárási dátummal és a névvel). Az értékek ellenőrzés és szükség esetén módosítás után egy kattintással kerülnek a Dynamics 365 Salesbe.
AI-alapú adatgazdagítás megbeszélésekből
A hiányos vagy elavult lehetőségadatok rontják az előrejelzések megbízhatóságát. Az AI-alapú adatgazdagítás a valódi ügyfélinterakciók – e-mailek és megbeszélések – alapján időben, relevánsan javasolja a hiányzó adatok kitöltését. Kevesebb a kézi frissítés, gyorsabbak és fókuszáltabbak a pipeline-áttekintések.
Lehetőség másolása ismétlődő üzletekhez
Ismétlődő üzleteknél – például éves megújításoknál vagy hasonló projekteknél – az új lehetőséget már nem kell nulláról felépíteni. A Copy opportunity funkció átviszi az ügyféladatokat, a termékeket (mennyiséggel és árral), az érintetteket, a minősítéseket és az egyéni mezőket is. A rendszer által generált és az eredményhez kapcsolódó mezők alaphelyzetbe állnak, hogy az új rekord valóban új üzletként induljon; az inaktív termékek kimaradnak, és ez az auditösszesítőben is megjelenik. A funkciót az adminisztrátor kapcsolhatja be.
Sequences: sablonválasztó a folyamaton belül
A Sequences (értékesítési szekvenciák) összeállításakor az e-mail-sablonok kiválasztása és szerkesztése eddig kizökkentette az értékesítőt a folyamatból. Az új sablonválasztóval a sablonok gyorsan kereshetők, nézetekbe rendezhetők, és közvetlenül a szekvencián belül hozhatók létre vagy módosíthatók.
Quick Campaigns: egyszeri tömeges e-mail, egyszerűbben
A Quick Campaigns gyors, értékesítő által indított kampányokra szolgál: megbeszélés utáni utánkövetésre, webinárium-összefoglalóra, egyszeri közleményre. Az őszi frissítés kevesebb lépéssel, egyetlen folyamatban teszi lehetővé a tömeges e-mailek összeállítását és kiküldését – így az értékesítőknek nem kell Outlookba vagy egyéni megoldásokhoz fordulniuk.
Mikor érhetők el a funkciók?
| Funkció | Nyilvános előzetes | Általános elérhetőség |
|---|---|---|
| Rekordok létrehozása a Sales agenttel | 2026. április 15. | 2026. szeptember |
| Sablonválasztó a Sequences-ben | – | 2026. május 30. |
| Dynamics 365 Sales képességek a Copilot Coworkben | 2026. május 5. | 2026. június 15. |
| AI-alapú adatgazdagítás megbeszélésekből | – | 2026. július |
| Lehetőségek másolása | 2026. június 25. | 2026. augusztus 6. |
| Egyszerűsített Quick Campaigns | 2026. szeptember | 2026. október |
A dátumok a Microsoft kiadási terve szerintiek; a Microsoft fenntartja a jogot az ütemezés módosítására, és egyes funkciók régiónként eltérő időpontban jelenhetnek meg.
Források
- Use Dynamics 365 Sales skills in Microsoft 365 Copilot Cowork
- Create records in Dynamics 365 Sales using Sales agent
- Enrich opportunity data with AI-powered meeting intelligence
- Copy opportunities for repeat deals
- Reduce seller friction in Sequences with in-flow email template picker
- Streamline Quick Campaigns for one-time bulk email outreach
Kapcsolódó cikkek
- Dynamics 365 CRM és Power Platform: a 2026-os tavaszi kiadás legfontosabb újdonságai
- AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
- Dynamics 365 Sales és Business Central integráció: egy ügyfélkép, kevesebb kettős adatrögzítés
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
