Egy értékesítési lehetőség (opportunity) sorsa gyakran apró jeleken múlik: egy kulcsember távozásán, egy későn felbukkanó versenytársón vagy egy elhúzódó beszerzési folyamaton. A Dynamics 365 Sales Sales Opportunity Agent ágense (korábbi nevén Sales Close Agent) és annak Opportunity Research funkciója ezeket a jeleket gyűjti össze a CRM-ből, a SharePointból, nyilvános webes forrásokból és az ügyfélinterakciókból. A 2026-os első kiadási hullámban az ágens gyorsabban áttekinthető, jobban testreszabható és cselekvésközpontúbb lett.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- Az Opportunity Research Agent 2026. április 15-én vált általánosan elérhetővé.
- Az újratervezett kutatási oldal tömör összefoglalót, priorizált kockázatokat és javasolt lépéseket mutat.
- A „delta-first” nézet csak azt emeli ki, ami a legutóbbi kutatás óta változott.
- Az adminisztrátorok saját, üzletre szabott kockázati szempontokat adhatnak meg természetes nyelven.
- A Next Best Action kártyák a lehetőséglistán priorizálják a teendőket, a végrehajtáshoz szükséges kontextussal együtt.
Újratervezett Opportunity Research
A korábbi kutatási oldal szöveges és nehezen áttekinthető volt. Az újratervezett felületen az értékesítő másodpercek alatt átlátja a lehetőség állapotát: tömör összefoglalót, priorizált kockázatokat és meglátásokat, valamint javasolt következő lépéseket kap – hosszú elemzések olvasása nélkül.
Delta-first: mi változott a legutóbbi óta?
Az értékesítők egy üzlet életciklusa alatt többször is visszatérnek a kutatáshoz, és eddig minden alkalommal végig kellett olvasniuk a teljes jelentést. Az új delta szakasz automatikusan összefoglalja a lényeges változásokat az előző és a legfrissebb kutatás között: új ügyféljelzéseket, érintetti aktivitást, felmerülő kockázatokat és versenytársakkal kapcsolatos híreket – és azt is, miért fontosak.
Kérdezzen az ágenstől – a Sales agentben
A lehetőségkutatásról az értékesítő a Sales agent csevegőfelületén is kérdezhet, például egy ügyféltalálkozó előtt vagy egy fázisváltásnál. Az ágens először rövid, cselekvésközpontú válaszokat ad, és csak kérésre megy mélyebbre.
Üzletre szabott kockázatok és történeti mintázatok
Minden cégnek megvan a saját értékesítési módszertana és tipikus buktatói. Az adminisztrátorok a Sales Opportunity Agent kockázati beállításainál egyedi kockázati kritériumokat adhatnak meg, és ezeket természetes nyelvű utasításokkal finomhangolhatják.
Szeptembertől az ágens – ahol van elegendő adat – a korábbi nyert és elvesztett üzletek mintázataiból is tanul: felismeri az ismétlődő helyzeteket (például ha egy kulcsfontosságú megbeszélés után rendszeresen megakadnak az üzletek), elmagyarázza, miért relevánsak az aktuális fázisban, és olyan lépéseket javasol, amelyek korábban működtek.
A beállítást az egyszerűsített adminisztrátori felület is gyorsítja: alapbeállításokkal és okos alapértékekkel az ágens hamar tesztelhető, a haladó opciók pedig később, fokozatosan finomíthatók.
Next Best Action: a legfontosabb teendő mindig elöl
Ahogy egyre több beépített és egyéni ágens ad javaslatokat, nő a kockázata, hogy az értékesítő elveszik bennük. A Next Best Action (NBA) priorizálja a teendőket aszerint, hogy melyik viszi előre leginkább az üzletet és a célok teljesítését. Az akciókártyák a lehetőséglistán egy karuszelben jelennek meg, egy beépített nézet pedig az összes aktív kockázattal rendelkező lehetőséget listázza.
Az NBA nemcsak megmondja, mit kell tenni, hanem a végrehajtáshoz szükséges kontextust is a javaslat mellé teszi, így nem kell külön utánanézni. Az adminisztrátorok egy varázslóval egyéni forrásokat is bevonhatnak, amelyek javaslatai a beépítettekkel azonos módon, egy rangsorban jelennek meg.
Mikor érhetők el a funkciók?
| Funkció | Nyilvános előzetes | Általános elérhetőség |
|---|---|---|
| Opportunity Research Agent | 2025. október 31. | 2026. április 15. |
| Kockázatcsökkentés Next Best Actionnel | 2026. április 2. | – |
| Egyéni források a Recommended Action-ben | 2026. június 1. | – |
| Legfontosabb teendők a munkafolyamatban (NBA) | 2026. június 12. | 2026. szeptember |
| Javasolt lépések gyorsabb végrehajtása | 2026. június 18. | 2026. szeptember |
| Egyszerűsített adminisztrátori beállítás | – | 2026. június 30. |
| Újratervezett Opportunity Research | 2026. július 10. | 2026. július 10. |
| Csevegés a kutatásról a Sales agentben | 2026. június 30. | 2026. július 30. |
| Delta-first összefoglaló | 2026. július 30. | 2026. július 30. |
| Egyedi kockázati kritériumok | – | 2026. augusztus |
| Történeti üzleti mintázatok | – | 2026. szeptember |
A dátumok a Microsoft kiadási terve szerintiek; a Microsoft fenntartja a jogot az ütemezés módosítására, és egyes funkciók régiónként eltérő időpontban jelenhetnek meg.
Források
- Accelerate deal insights with redesigned Opportunity Research
- Stay updated with delta-first guidance in Sales Opportunity Agent
- Ability to add custom risk criteria in Sales Opportunity Agent
- Use historical deal patterns to get better insights
- Identify the most important actions in the flow of work
Kapcsolódó cikkek
- AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
- Dynamics 365 CRM és Power Platform: a 2026-os tavaszi kiadás legfontosabb újdonságai
- Dynamics 365 Sales és Business Central integráció: egy ügyfélkép, kevesebb kettős adatrögzítés
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
