A Dynamics 365 beépített AI-ágensei a leggyakoribb feladatokra kínálnak kész megoldást. De mi a helyzet a cégspecifikus folyamatokkal – egy egyedi árazási logikával, egy belső szabályzattal vagy egy speciális szervizfolyamattal? Erre szolgál a Microsoft Copilot Studio: egy alacsony kódolású eszköz, amellyel saját AI-ágens építhető a cég adataira és tudásforrásaira.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- A Copilot Studio-val egyedi AI-ágensek építhetők alacsony kódolással.
- Az ágensek a Dataverse és a Dynamics 365 adataira, dokumentumokra és weboldalakra támaszkodhatnak.
- Közzétehetők Teamsben, a weboldalon, a Microsoft 365 Copilotban vagy más csatornákon.
- Műveleteket is végrehajthatnak: rekordot hoznak létre, folyamatot indítanak.
- A jogosultságok és a felügyelet központilag szabályozhatók.
Mire jó egy saját ágens?
- Ügyfélszolgálati asszisztens a weboldalon: válaszol a gyakori kérdésekre a tudásbázis alapján, és szükség esetén esetet nyit a Dynamics 365 Customer Service-ben.
- Belső értékesítési segéd Teamsben: „Mi a státusza a Kovács Kft. ajánlatának?” – az ágens a CRM-ből válaszol.
- HR- vagy IT-helpdesk: belső szabályzatok és útmutatók alapján válaszol, és jegyet nyit.
- Szervizasszisztens: a technikus a terepen kérdez a berendezés dokumentációjáról és szervizelőzményeiről.
Hogyan épül fel egy ágens?
- Utasítások: természetes nyelven leírjuk, mi az ágens feladata, hogyan kommunikáljon, mit tegyen és mit ne.
- Tudásforrások: Dataverse-táblák, SharePoint-dokumentumok, weboldalak vagy feltöltött fájlok.
- Műveletek: Power Automate folyamatok és összekötők, amelyekkel az ágens rekordot hoz létre, frissít vagy értesítést küld.
- Csatornák: Teams, weboldal, Microsoft 365 Copilot és más felületek.
- Tesztelés és közzététel: a beépített tesztfelületen próbáljuk ki, majd szabályozott módon tesszük elérhetővé.
Biztonság és felügyelet
Egy AI-ágens csak annyira megbízható, amennyire a jogosultságai. Fontos, hogy az ágens csak a szükséges adatokhoz férjen hozzá, a Power Platform adminisztrációs központjában pedig a környezetek, adatvesztés-megelőzési (DLP) szabályok és a használat központilag kezelhetők. Javasoljuk, hogy minden ágensnek legyen üzleti gazdája, aki felel a tartalmáért és a működéséért.
Mivel kezdjünk?
A legjobb első projekt egy jól körülhatárolt, gyakori kérdéstípus – például a belső tudásbázisra épülő Teams-asszisztens vagy a weboldali ügyfélszolgálati ágens. Néhány hét alatt mérhető eredményt ad, és megalapozza a további, összetettebb ágenseket.
Gyakori kérdések
Mi a különbség a Copilot Studio és a Dynamics 365 beépített ágensei között?
A beépített ágensek kész megoldások tipikus feladatokra (például leadminősítés, esetkezelés). A Copilot Studio-val saját, cégspecifikus ágenseket építhetünk, amelyek egyedi folyamatokat és tudásforrásokat használnak.
Hozzáfér az ágens minden CRM-adathoz?
Csak azokhoz, amelyekhez jogosultságot kap. A jogosultságok és az adatvédelmi szabályok központilag szabályozhatók.
Kell programozói tudás a Copilot Studio-hoz?
Az alapvető ágensek kódolás nélkül elkészíthetők. Összetettebb integrációkhoz és műveletekhez a Power Automate és a fejlesztői bővítések nyújtanak lehetőséget.
A Copilot Studio-val a mesterséges intelligencia nem általános chatbot, hanem a cég saját folyamatait és tudását ismerő munkatárs.
Kapcsolódó cikkek
- AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
- Az AI és a CRM kapcsolata – hogyan változik a CRM rendszerek szerepe
- Power Pages: ügyfél- és partnerportál a Dynamics 365-höz
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
