A Sales Qualification Agent a Dynamics 365 Sales AI-ágense, amely önállóan lekutatja és minősíti a beérkező érdeklődőket (leadeket), majd előkészíti az első megkeresést. A 2026-os első kiadási hullámban (2026. április–szeptember) az ágens több fontos képességgel bővült: szélesebb adatforrásokból értékel, személyre szabottabb e-maileket ír, és nagyobb szervezetekben is skálázható. Ha még nem ismeri az ágenst, korábbi cikkünk, az AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben jó kiindulópont.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- A leadek alkalmasságát az ágens már nyilvános webes keresés és a Copilot Studióval bekötött egyedi adatforrások alapján is értékeli.
- A minősítési szempontokat a Copilot javaslatai alapján percek alatt be lehet állítani.
- A megkereső e-mailek célja, hangneme, cselekvésre ösztönző eleme és hossza szabályozható.
- A legforróbb leadek és a következő lépések közvetlenül a leadlistán és a Sales Home-ban jelennek meg.
- Egy környezetben több, termékvonalra vagy régióra szabott ágens futhat, kizárólagos leadtulajdonlással.
Leadértékelés bármilyen adatforrásból
Az ágens eddig is ellenőrizte, hogy egy lead megfelel-e az átadási feltételeknek – vagyis érdemes-e értékesítőhöz továbbítani. Az újdonság, hogy a „fit” (illeszkedés) értékeléséhez már nemcsak CRM-mezőket és megadott weboldalakat használhat, hanem:
- nyilvános webes keresést – például a cég saját weboldalán vagy más online forrásokban talált információkat;
- egyedi adatforrásokat, amelyeket a Copilot Studióval lehet bekötni.
Megújult a beállítási felület is: az adminisztrátor a Copilot által javasolt kritériumokkal azonnal indulhat, vagy saját szempontokat adhat meg.
Személyre szabott megkereső e-mailek
Az ágens által írt első megkeresések eddig is a lead kutatásán alapultak, most azonban a csapat pontosan meghatározhatja, hogyan szóljanak. Természetes nyelven megadható:
- a megkeresés célja vagy forgatókönyve,
- a kívánt cselekvésre ösztönzés (például időpontfoglalás),
- a tárgysorra vonatkozó irányelv – fix szöveg vagy stílusjavaslat,
- az üzenet hossza és tömörsége,
- a hangnem szabályai, a megszólítás gyakorisága és az előnyben részesített szóhasználat.
Az eredmény a cég hangjához és az értékesítő stílusához illő, következetes kommunikáció, ami a Microsoft szerint magasabb válaszadási arányt és jobb leadminősítést hoz.
A legforróbb leadek elöl: következő legjobb lépések
Az ágens minden leadet „forró”, „langyos” vagy „hideg” kategóriába sorol, és – ha önálló kapcsolatfelvételre van beállítva – felismeri azokat is, akik kifejezetten vásárlási szándékot jeleztek. Ezek a leadek most kiemelten jelennek meg a Dynamics 365 leadlistáján, a hozzájuk tartozó Next Best Action javaslatokkal. Egy kattintással megnyitható az ágens kutatása és az előre megírt e-mail-javaslat.
Ugyanez az élmény a Sales Home kezdőlapra is megérkezik: az értékesítő egy helyen látja, mely leadek igényelnek figyelmet, miért fontosak, és mi a javasolt következő lépés – utánkövetés, minősítés vagy az ágens „elakadásának” feloldása.
Több ágens egy környezetben
Nagyobb értékesítési szervezetekben ritkán elég egyetlen minősítési logika. Az új többágenses konfigurációval egy Dataverse-környezetben több Sales Qualification Agent is futhat, mindegyik:
- saját ideális ügyfélprofillal, tudásforrásokkal és kapcsolatfelvételi stílussal,
- termékvonalra, régióra vagy csapatra szabva.
A rendszer biztosítja a kizárólagos leadtulajdonlást, így nem fordulhat elő, hogy két ágens ugyanazt a leadet keresi meg, és koordinálja az átadást, ha a kontextus megváltozik. Az értékesítési vezetők minden ágens munkájára rálátnak.
Ehhez kapcsolódik, hogy a Sales Development agent beállításai (forgatókönyv, irányelvek, korlátok) egyszer elkészítve klónozhatók és megoszthatók más üzleti egységekkel – így új piacokon is gyorsan, egységes minőségben indulhat az ágens.
Mikor érhetők el a funkciók?
| Funkció | Nyilvános előzetes | Általános elérhetőség |
|---|---|---|
| Leadértékelés bármilyen adatforrásból | 2026. április | – |
| Személyre szabott megkereső e-mailek | 2026. április | 2026. július |
| Leadkutatás és következő lépések a Sales Home-ban | 2026. június | 2026. szeptember |
| Forró leadek előtérbe helyezése a leadlistán | 2026. augusztus | – |
| Több Sales Qualification Agent egy környezetben | 2026. augusztus | 2026. szeptember |
| Sales Development agent beállításainak klónozása | 2026. augusztus 14. | – |
A dátumok a Microsoft kiadási terve szerintiek; a Microsoft fenntartja a jogot az ütemezés módosítására, és egyes funkciók régiónként eltérő időpontban jelenhetnek meg.
Mire figyeljen a bevezetésnél?
- Adatminőség: az ágens a CRM-adatokra épít – hiányos leadadatokkal a minősítés is pontatlanabb.
- Egyértelmű átadási feltételek: írják le, mitől „értékesítésre kész” egy lead, mielőtt az ágensnek megfogalmazzák.
- Hangnem-irányelvek: a marketing és az értékesítés közösen határozza meg a megkeresések stílusát.
- Fokozatosság: kezdjék egy szegmenssel, és csak a tapasztalatok után bővítsenek több ágensre.
A Dynamics 365 Sales bevezetésében és az ágensek beállításában a Dynamics Hungary csapata segít.
Források
- Identify best leads by using any data source for agent-driven assessment
- Personalize outreach emails generated by Sales Qualification Agent
- Deploy multiple Sales Qualification Agents in a single environment
- Prioritize your hottest leads first with next best actions
Kapcsolódó cikkek
- AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
- Dynamics 365 CRM és Power Platform: a 2026-os tavaszi kiadás legfontosabb újdonságai
- Copilot Studio: saját AI-ágens építése a CRM-adatokra
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
