A modern marketing már nem kampányokban, hanem ügyfélutakban gondolkodik: a megfelelő üzenetet a megfelelő pillanatban, a megfelelő csatornán kell eljuttatni. A Dynamics 365 Customer Insights – Journeys (korábbi nevén Dynamics 365 Marketing) erre ad eszközt, a CRM-adatokra építve – így a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat ugyanazt az ügyfélképet látja.
Röviden – a legfontosabb tudnivalók
- A Customer Insights – Journeys valós időben, az ügyfél viselkedésére reagálva indít és vezet ügyfélutakat.
- E-mail, SMS, push-értesítés és egyedi csatornák egy helyen kezelhetők.
- A beépített hozzájárulás-kezelés segíti a GDPR-megfelelést.
- A Copilot segít szegmenseket, e-maileket és ügyfélutakat létrehozni természetes nyelven.
- 2026-ban megjelent a Copilot-alapú, beszélgetős SMS-kommunikáció a Contact Centerrel együttműködve.
Mi az a valós idejű ügyfélút?
A hagyományos marketingautomatizálás ütemezett lépésekben gondolkodik: „küldd ki az e-mailt 3 nap múlva”. A valós idejű ügyfélút ezzel szemben eseményekre reagál: ha az ügyfél letölt egy ajánlatot, meglátogatja az árazási oldalt vagy lezárul egy ügyfélszolgálati esete, az ügyfélút azonnal továbblép – például értesíti az értékesítőt, vagy személyre szabott ajánlatot küld.
A legfontosabb funkciók
- Ügyfélút-tervező: vizuális felület elágazásokkal, várakozási feltételekkel és A/B-teszteléssel.
- Szegmentálás: dinamikus szegmensek a CRM-adatok és az ügyfél viselkedése alapján.
- Többcsatornás kommunikáció: e-mail, SMS, push-értesítés és egyedi csatornák.
- Események és űrlapok: rendezvényszervezés, regisztráció és marketingűrlapok, amelyek közvetlenül a CRM-be írnak.
- Hozzájárulás-kezelés: a feliratkozások és leiratkozások központi kezelése, csatornánként és céltípusonként.
- Lead-pontozás és átadás: a felmelegített érdeklődők automatikusan az értékesítőkhöz kerülnek.
Copilot és AI a marketingben
A Copilot természetes nyelvű leírásból képes szegmenst létrehozni („budapesti ügyfelek, akik az elmúlt 90 napban megnyitották a hírlevelet”), e-mail-tartalmat javasolni, és segít az ügyfélutak felépítésében. 2026. május 15-től általánosan elérhető a Copilot-alapú, beszélgetős SMS: a Copilot Studio-ban készült ágens személyre szabott SMS-párbeszédet folytathat az ügyféllel, a Dynamics 365 Contact Centerrel együttműködve, a hozzájárulások és a csendes időszakok figyelembevételével.
Emellett a Microsoft előzetes verzióban elérhetővé tette a Dynamics 365 AI Hubot, amely egy helyen teszi lehetővé az AI-ágensek be- és kikapcsolását, korlátainak beállítását és használatuk figyelését.
Kinek ajánljuk?
A Customer Insights – Journeys különösen azoknak a B2B és B2C vállalatoknak hasznos, ahol hosszabb a döntési folyamat, sok az érdeklődő, és fontos, hogy a marketing és az értékesítés ugyanazokat az adatokat lássa. Ha már Dynamics 365 Sales-t használ, a két rendszer ugyanazon a Dataverse-adatbázison működik, így nincs szükség külön integrációra.
Gyakori kérdések
Mi a különbség a Dynamics 365 Marketing és a Customer Insights – Journeys között?
A Dynamics 365 Marketing a Customer Insights – Journeys korábbi neve. A termék a valós idejű ügyfélutakra és a Customer Insights – Data ügyfél-adatplatformmal való együttműködésre épül.
Megfelel a GDPR-nak?
A rendszer beépített hozzájárulás-kezelést kínál, amely támogatja a GDPR-megfelelést. A megfelelő jogalapokat, adatkezelési tájékoztatót és megőrzési szabályokat természetesen a vállalatnak kell meghatároznia.
Használható Dynamics 365 Sales nélkül is?
Igen, önállóan is bevezethető, de a legnagyobb értéket akkor adja, ha az értékesítés is Dynamics 365-ben dolgozik, mert így a teljes ügyfélút egy rendszerben követhető.
A valós idejű ügyfélutakkal a marketing nem csak kampányokat küld ki, hanem az ügyfél minden lépésére reagál – mérhetően több minősített érdeklődőt adva az értékesítésnek.
Kapcsolódó cikkek
- Hogyan kapcsolódsz az ügyfeleidhez – és hogyan biztosítod, hogy az értékesítési csapatod pontosan átlássa az ügyfelek igényeit?
- AI-ágensek a Dynamics 365 Sales-ben: így dolgozik az értékesítők helyett a mesterséges intelligencia
- Mik a Dynamics 365 CRM termékcsalád előnyei?
Kíváncsi, hogyan működne mindez az Ön cégénél?
Kérjen díjmentes, személyre szabott bemutatót, vagy foglaljon időpontot egy rövid konzultációra Microsoft-tanúsított szakértőinkkel.
