Dynamics 365 Sales főbb funkciói
Ügyfélnyilvántartás - 360°-os ügyfélkép egyetlen rendszerben
A Dynamics 365 Sales átfogó ügyfélnyilvántartási lehetőséget kínál, amely nemcsak az alapadatokat (név, elérhetőségek, céges információk) kezeli, hanem teljes képet ad az ügyféllel folytatott kapcsolatokról és interakciókról. A rendszerben rögzíthetők:
- a korábbi és aktuális kommunikációs előzmények (e-mailek, hívások, megbeszélések),
- a szervezet különböző munkatársaival fennálló kapcsolatok (kapcsolati térkép),
- a kapcsolódó értékesítési lehetőségek (leads, ajánlatok, folyamatban lévő ügyletek).
A központi ügyféladatbázis biztosítja, hogy az értékesítők mindig naprakész információval dolgozhassanak – legyen szó új érdeklődőről vagy visszatérő vevőről.
Értékesítési lehetőségek (Opportunities) kezelése - Átlátható és irányítható sales pipeline
A Dynamics 365 Sales lehetővé teszi az értékesítési lehetőségek (opportunities) részletes és strukturált nyomon követését az érdeklődés rögzítésétől egészen a sikeres lezárásig vagy elutasításig. A rendszer támogatja a több szakaszból álló értékesítési folyamatokat, amelyekhez a következők tartozhatnak:
- az érdeklődő státuszának változása (pl. új, tárgyalás alatt, ajánlatkérés, lezárt – nyert/vesztett),
- a kapcsolódó személyek és döntéshozók nyilvántartása,
- a kapcsolódó tevékenységek (e-mail, hívás, találkozó, feladat) automatikus naplózása,
- értékesítési előrejelzés és pipeline-elemzés, melyek támogatják a vezetői döntéseket.
A folyamat vizuálisan is nyomon követhető egy testreszabható kanban-nézetben vagy Gantt-szerű időalapú nézetben, így az értékesítők és a vezetők is könnyen áttekinthetik, hol tartanak az egyes ügyletek.
Tevékenységkövetés és idővonal - Teljes átláthatóság minden ügyfélinterakcióra
A Dynamics 365 Sales idővonal nézete egy központi felületen jeleníti meg az adott ügyfélhez vagy értékesítési lehetőséghez kapcsolódó összes interakciót és tevékenységet. Az értékesítők és ügyfélszolgálati munkatársak így mindig pontosan látják:
- mikor történt utoljára kapcsolatfelvétel,
- milyen e-mailek, hívások, találkozók és feladatok kapcsolódnak az adott ügyfélhez vagy ügylethez,
- milyen következő lépések vannak betervezve.
Az idővonal valós időben frissül, lehetővé téve a teljes ügyféltörténet visszakeresését és az aktuális teendők könnyű priorizálását. A rendszer automatikusan rögzíti a Microsoft Teams, Outlook és más csatlakoztatott eszközökből származó aktivitásokat is, így semmi sem vész el – sem információ, sem lehetőség.
Automatizált munkafolyamatok és értesítések - Hatékonyabb működés kevesebb manuális munkával
A Dynamics 365 Sales beépített munkafolyamat-automatizálási lehetőségei révén jelentősen csökkenthető az értékesítéssel nem közvetlenül kapcsolatos adminisztratív teher. A rendszerben:
- automatizálhatók a visszatérő feladatok (pl. emlékeztetők, e-mail küldés, státuszváltás),
- értesítések küldhetők határidők, válasz nélkül maradt ajánlatok vagy új érdeklődők esetén,
- rugalmas Power Automate integrációval összetettebb üzleti logikák és jóváhagyási folyamatok is kialakíthatók.
Az értékesítők így kevesebb időt töltenek manuális adatbevitellel, és több idejük marad az ügyfélkapcsolatok építésére. A valós idejű értesítések pedig biztosítják, hogy egyetlen fontos teendő vagy lehetőség se csússzon ki a kezeik közül.
Jelentések és előrejelzések - Döntéshozatal megalapozott adatokra építve
A Dynamics 365 Sales beépített jelentéskészítő, analitikai és előrejelzési megoldásai (beleértve a Microsoft Power BI integrációt) lehetővé teszik az értékesítési folyamatok mélyreható elemzését és vizualizálását. A rendszer támogatja:
- az értékesítési teljesítmény nyomon követését egyéni és csapatszinten,
- a konverziós arányok és az egyes értékesítési szakaszok hatékonyságának elemzését,
- a potenciális ügyfelek forrásainak és minőségének összehasonlítását,
- testreszabható előrejelzések készítését, amelyek segítik a reális célkitűzéseket és az erőforrás-tervezést.
A vizuális dashboardok és valós idejű kimutatások segítik a vezetőket a gyors döntéshozatalban, miközben az értékesítők is azonnali visszajelzést kapnak teljesítményükről és a pipeline állapotáról.
Mesterséges intelligencia alapú javaslatok - Intelligensebb értékesítés, jobb döntések
A Dynamics 365 Sales beépített mesterséges intelligenciája – köztük a Sales Copilot – segíti az értékesítési csapatokat abban, hogy gyorsabban hozzanak megalapozott döntéseket. A rendszer elemzi a kapcsolatokat, e-maileket, lehetőségeket, és automatikusan javaslatokat kínál a következő lépésekhez, személyre szabottan az ügyfél és az értékesítő múltbeli interakciói alapján. Az AI többek között:
- elemzi a korábbi interakciókat, és javaslatot tesz arra, mikor és hogyan érdemes újra kapcsolatba lépni az ügyféllel,
- priorizálja az értékesítési lehetőségeket a lezárás valószínűsége és értéke alapján,
- automatikusan összegzi a megbeszélések tartalmát, és kiemeli a feladatokat, határidőket,
- proaktív emlékeztetőket és ajánlásokat küld az értékesítési ciklus következő lépéseire vonatkozóan.
Az AI-alapú támogatás nem váltja ki az értékesítőt – hanem segíti a fókuszált munkavégzésben, a gyorsabb reagálásban, és a magasabb ügyfélelégedettség elérésében.
Mobilalkalmazás támogatás - Teljes értékesítési funkcionalitás útközben is
A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy az értékesítők bárhonnan, bármikor hozzáférjenek a legfontosabb ügyfél- és értékesítési adatokhoz – legyenek úton, tárgyaláson vagy otthon. A mobilalkalmazás:
- valós idejű hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz, lehetőségekhez, feladatokhoz és találkozókhoz,
- lehetővé teszi adatok rögzítését vagy módosítását akár offline módban is, amely szinkronizálódik internetkapcsolat esetén,
- integrálódik a telefonhívásokkal, e-mailekkel, naptárral – így az interakciók automatikusan naplózhatók,
- hangalapú jegyzetelési lehetőséget kínál (pl. megbeszélés után), és támogatja az AI-alapú összefoglalók generálását is.
A mobilos elérés segít abban, hogy az értékesítők mindig naprakészen, kontextusban kezelhessék ügyfeleiket – még akkor is, ha éppen nem ülnek számítógép előtt.
CRM referenciáink
További előnyök
Microsoft 365 integráció
Kapcsolja össze az e-maileket, naptárakat és megbeszéléseket a CRM-ben nyilvántartott ügyfelekkel és lehetőségekkel.
Teljes testreszabhatóság
Egyedi mezők, jogosultságok, saját pipeline – a rendszer a céghez, nem fordítva.
Adatbiztonság és megfelelőség
GDPR-kompatibilitás, részletes naplózás és szerepkör-alapú hozzáférések.
Nézze meg demónkat – Kockázatmentes betekintés a rendszerbe
Érdekli, hogyan illeszkedne a Dynamics 365 Sales a saját értékesítési folyamataiba? Kérjen egy személyre szabott ingyenes bemutatót, amely során szakértői támogatással tekintheti meg a rendszer működését, és kipróbálhatja a legfontosabb funkciókat. A demó során gyakorlati példákon keresztül mutatjuk meg, hogyan támogathatja a CRM az Ön csapatát az értékesítési célok elérésében.
Miért éri meg a Dynamics 365 Sales-t választani?
A Microsoft Dynamics 365 Sales nem egyszerűen egy ügyféladatbázis – hanem egy olyan eszköz, amely:
- 360°-os ügyfélképet biztosít, minden interakciót egy helyen rögzítve,
- átláthatóvá és irányíthatóvá teszi az értékesítési folyamatokat,
- automatizálja az adminisztratív feladatokat, időt szabadítva fel az értékesítésre,
- valós idejű riportokat és előrejelzéseket nyújt az adatalapú döntésekhez,
- AI-javaslatokkal támogatja a munkát és növeli az ügyfélelégedettséget,
- teljes körűen mobilról is elérhető,
- Microsoft 365-ös környezetbe illeszthető, így azonnal használható ismerős eszközökkel,
- és garantálja a magas szintű adatbiztonságot és megfelelőséget.
Akár most ismerkedik a CRM-ek világával, akár meglévő rendszert szeretne lecserélni, a Dynamics 365 Sales rugalmasan alakítható az Ön üzleti igényeihez.
GYIK
Mi az a Dynamics 365 Sales?
A Dynamics 365 Sales egy Microsoft által fejlesztett értékesítéstámogató rendszer, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítési lehetőségek nyomon követésében és az üzleti döntések adatvezérelt meghozatalában.
Kapcsolódik-e más Microsoft megoldásokhoz a Dynamics 365 Sales?
Igen, szorosan integrálható a Microsoft Teams, Outlook, SharePoint, Power BI és Power Automate rendszerekkel, így az értékesítési munka zökkenőmentesen illeszkedik a napi üzleti működésbe.
Használható-e mobil eszközökön a Dynamics 365 Sales?
Igen, a Dynamics 365 Sales mobilalkalmazása lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy bárhonnan hozzáférjenek az ügyféladatokhoz, rögzítsék a találkozókat és frissítsék az értékesítési lehetőségeket.
Készen áll a következő lépésre?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen személyre szabott bemutatót!
Segítünk megérteni, hogyan tudja a Dynamics 365 Sales támogatni az Ön értékesítési folyamatait – konkrét példákkal, valódi üzleti helyzetekre szabva.
Foglaljon időpontot egy díjmentes konzultációra – és tegye meg az első lépést a hatékonyabb értékesítés felé.
