A Dynamics 365 és a SharePoint integrációja lehetőséget nyújt arra, hogy a CRM-rendszerek adatait hatékonyan összekapcsold a dokumentumkezelés erejével. Ebben a cikkben bemutatjuk, miért érdemes kihasználni ezt a kombinációt, és hogyan állíthatod be lépésről lépésre.
Miért érdemes Dynamics 365 CRM-et választani?
A Dynamics 365 CRM számos előnnyel járhat, amelyek támogatják a digitális átalakulást:
- Értékesítési teljesítmény optimalizálása: Az adatok segítségével könnyebben azonosíthatod és érheted el a legígéretesebb ügyfeleidet.
- Személyre szabott ügyfélkapcsolatok: Építs tartós, személyes kapcsolatokra épülő ügyfélkapcsolatokat.
- Testreszabhatóság: Több tucat alkalmazás, bővítmény és integráció áll rendelkezésedre, hogy a rendszert az igényeidhez igazíthasd.
Miért fontos a SharePoint?
A SharePoint az egyik legnépszerűbb eszköz a vállalati együttműködéshez és dokumentumkezeléshez. A következő előnyöket nyújtja:
- Intranet és csapatoldalak létrehozása: Hatékony kommunikáció és együttműködés az egész szervezeten belül.
- Dokumentumkezelés fejlett funkciókkal: Metaadatok, verziókövetés, közös szerkesztés és munkafolyamatok támogatása.
- Folyamatok automatizálása: Egyszerűsítsd a napi üzleti feladatokat a SharePoint munkafolyamataival.
- Adatbiztonság: Titkosítás és jogosultságkezelés védi a vállalati információkat.
Miért érdemes a Dynamics 365-öt és a SharePointot integrálni?
Az integráció a CRM és a dokumentumkezelés legjobb tulajdonságait egyesíti:
- Fokozott biztonság: A SharePoint titkosítási funkcióival védd a CRM-ben tárolt adatokat.
- Kapcsolt adatok: Dinamikusan összekapcsolhatod a dokumentumokat és adatokat a Dynamics 365 különböző moduljaiban.
- Hatékonyabb dokumentummegosztás: Könnyedén megoszthatod az ügyfelek számára releváns információkat és fájlokat.
- Jobb együttműködés: A SharePoint közösségi funkciói, mint a blogok, fórumok és hírfolyamok, javítják a belső kommunikációt.
Hogyan állítsd be a Dynamics 365 és SharePoint integrációját?
Az integráció elindításához szükséged lesz egy Microsoft 365 előfizetésre, valamint egy SharePoint Online előfizetésre. Fontos, hogy előre létrehozz egy SharePoint-webhelyet, amelyet az integráció során felhasználsz.
Lépésről lépésre útmutató:
- Adminisztrációs központ elérése: Nyisd meg a Power Platform Adminisztrációs Központot.
- Környezet kiválasztása: Válaszd ki azt a termelési környezetet, ahol az integrációt be szeretnéd állítani.
- Dokumentumkezelés engedélyezése: Lépj a Beállítások → Integráció → Dokumentumkezelési beállítások menüpontba.
- Entitások összekapcsolása SharePointtal:
- Válaszd ki azokat az entitásokat (táblákat), amelyekhez SharePointot szeretnél csatlakoztatni.
- Add meg a SharePoint-webhely URL-jét, és fejezd be a konfigurációt.
Fontos: Az integráció elvégzéséhez rendszergazda jogosultságokkal kell rendelkezned a Dynamics 365-ben.
Miért érdemes az integrációval foglalkozni?
A Dynamics 365 és a SharePoint integrációja segít abban, hogy hatékonyabbá tedd a munkafolyamatokat, növeld a csapatod termelékenységét, és javítsd az ügyfélkapcsolatok kezelését. Ha már rendelkezel ezekkel a rendszerekkel, itt az ideje kiaknázni a teljes potenciáljukat!
